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        高空作業平臺產業深度解讀 看這一篇就夠了

        ①高空作業平臺下游應用領域廣泛,包括廠房建設、場館建設、機場、市政工程、商超等。相比傳統登高作業方式,具有很明顯的安全性與經濟性。

        ②越是發達的地區,高空作業平臺市場發展越成熟。

        海外是高度成熟的大市場,國內目前處于發展初期,高速增長空間大:

        ①海外:全球年均需求規模600億元左右,處于成熟期,增速平穩。

        ②國內:2016年國內市場需求只有15億,市場處于導入期,高速增長。

        ③預計未來三年國內行業增速在33%以上。

        ④產品結構:從產品結構來看,國外經歷了由剪叉式到臂式的發展過程,目前臂式價值量占比更勝一籌。

        商業模式和作業特點決定產品質量尤為關鍵

        (1)客戶均以租賃商為主

        ①海外:在租賃業發展成熟的國家,高空作業平臺生產企業產出中有較大比例銷售給了租賃公司,再由租賃公司轉租給下游用戶。

        ②國內:我國高空作業平臺租賃滲透率增長迅速,目前租賃滲透率接近80%。

        (2)產品質量尤為關鍵

        ①“租賃+轉售”是租賃商主要收入模式,決定了產品質量尤為關鍵。

        ②高空作業平臺通過高空載人進行作業,作業屬性也決定了下游客戶更看重產品質量。

        國內市場格局穩定,短期傳統工程機械巨頭直接進入難以改變格局:

        ①對標海外,海外市場格局高度集中,國外龍頭企業收入在百億以上。

        ②國內市場格局穩定,形成以浙江鼎力、特雷克斯、JLG占主導。

        ③傳統工程機械巨頭直接進入影響有限,短期難以改變競爭格局。

        國內高空作業平臺龍頭企業浙江鼎力

        ①公司在國內市場龍頭優勢明顯,激勵到位、全產品型譜、全方位服務,國內市場份額有望繼續提升,充分受益國內市場的高速增長。

        ②公司在海外市場性價比優勢明顯,不斷改進銷售模式,作為后起之秀市場份額持續提升,分享海外大蛋糕。

        高空作業平臺替代傳統高空作業設備,越發達地區滲透率越高

        1.1 高空作業平臺應用領域廣泛

        高空作業平臺是專用于建筑施工、設備安裝、倉儲物流、船舶建造、機場、地鐵、保潔、廣告等領域的大型工程機械,是一種為滿足高處作業需求而設計生產的專用設備,可以將作業人員、工具、材料等抬升至指定位置進行各種工程作業,并為作業人員提供安全保障。

        高空作業平臺下游應用廣泛,包括廠房建設、場館建設、機場、市政工程、商超等。2016年,94.6%的高空作業平臺租賃商業務覆蓋大型廠房場館建設,56.5%覆蓋機場車站等領域,與此同時向市政工程、廣告安裝、酒店物業、大型商超等非建筑領域逐漸滲透,其中市政工程、廣告安裝覆蓋率超過40%。

        1.2 是對傳統高空作業設備的有效替代

        高空作業平臺與傳統腳手架、吊籃等登高作業設備相比,核心優勢主要體現在安全性、經濟性

        1)安全性。據我國住建部統計,2017年上半年房屋市政工程生產安全事故中高處墜落事故160起,占總數的51.45%。歐美日等國家很早就對安全性較差的人工腳手架進行立法管理,做出了作業高度、安全防護方面的規定。美國法律規定當工作高度超過3米時必須用工作平臺。巴西1977年出臺了NR18法案,嚴格限制對高空作業施工的設備與安全防護要求,法案出臺后平均事故死亡率大幅降低。

        2)經濟性:一方面隨著人工成本的急劇攀升,傳統人工腳手架雖然設備租賃費用、購買費用較低,但效率低下帶來的高用工成本使得工程作業總成本增加。另一方面經濟發展水平越高,低技巧工種的有效勞動人口越少。傳統人工腳手架相比高空作業平臺需要更多人次同時作業。例如一個50米長、10米高的工作面需要刷漆,如果使用人工腳手架,需要5個工人工作130個小時才能完成;若使用剪式高空作業平臺代替,則2個工人工作98個小時就可以完成,人工替代比例在1:2-1:5左右。

        1.3 越發達地區滲透率越高

        從全球市場來看,目前需求多集中在發達地區:由于發達地區對作業安全有嚴格的要求,勞動力成本較高,高空作業平臺在發達地區相比人工腳手架,更能體現出安全性、施工效率和經濟性等諸多優點,因此越是發達的地區,高空作業平臺市場發展越成熟。從全球市場上看,2015年美國高空作業平臺保有量達到60萬臺,歐洲保有量達28萬臺,日本15.7萬臺,中國僅3.5萬臺。

        從國內市場來看,需求目前集中在較發達城市。2016年,上海成為我國高空作業平臺保有量最多的地區,達到19884臺。上海、廣東、江蘇、北京等發達地區設備保有量均超過1000臺。2016年上海、廣東、江蘇、北京設備保有量分別增加6252、1060、1387、858臺,占全國增量的60%。

        海外市場高度成熟,國內目前處于發展初期,增長空間大

        2.1 全球高空作業平臺年需求規模600億左右,處于成熟期

        全球年均需求規模600億元左右,處于成熟期,增速平穩。據2016年統計數據,全球從事高空作業平臺生產的前20家企業營業額共計81億美元,折合人民幣540億元,全球前36家生產企業營業額總計86億美元,折合人民幣573億元,預計全球年均需求規模600億元左右,增速非常平穩,市場處于成熟期。

        2.2 國內處于導入期,未來三年復合增速有望達到33%

        2.2.12016年市場需求只有15億,市場處于導入期,高速增長

        2014年我國高空作業平臺租賃市場存量不足1.3萬臺,到2016年增長到4萬臺以上,年均復合增速超過80%。但跟國外相比,2016年美國高空作業平臺保有量超過60萬臺,歐洲保有量超過28萬臺,我國高空作業平臺仍處于發展初期。

        2.2.2預計未來三年行業平均復合增速預計在33%以上

        我國高空作業領域有效勞動人口開始減少。一方面,勞動人口絕對數量在下降。據統計,我國15-64歲人口絕對總量自2014年起開始負增長,2015年為10億人,相比2013年減少196萬人。另一方面,隨著經濟水平的發展,國民受教育程度提高,從事低技能等級勞動的有效勞動力減少。2010年,我國每十萬人擁有的高中和中專受教育程度人口為14032人,相比2000年增長25.89%;我國每十萬人擁有的大專及以上受教育程度人口為8930人,相比2000年增長147.30%。受高層次教育人口增長,建筑工等技能等級較低工種的有效勞動力逐漸減少,出現供不應求的狀況。

        人工成本大幅上升,我國一線城市使用高空作業平臺已經顯現出經濟性。隨著我國有效勞動力,尤其是低技能等級勞動力由過剩轉向短缺,人口紅利持續消減,企業用工成本大幅增長。以建筑行業為例,我國建筑業就業人員工資近年來保持增長態勢,2015年人均年收入達48886元,同比增長6.73%。按不同經濟發展水平看,我國不同省市呈現著“東部工資水平高過中、西部,西部水平略有抬頭”的格局,北京、上海2015年建筑工人人均年收入均超過80000元。在我國一線城市,高空作業平臺已經體現明顯的經濟性;隨著人員工資上升及有效勞動力的減少,預計未來五年內欠發達地區高空作業平臺也有望取得大規模推廣。

        根據草根調研,某20米高建筑工程項目需要5臺臂式高空作業平臺或60套傳統拆裝式腳手架。腳手架因需要反復拆裝,需要共10人工作6個月,而5臺高空作業平臺總共需要5人,僅需工作4個月。將人員費用、工時考慮在內,在工人工資達到6000-7000元/月左右時,使用臂式高空作業平臺的作業成本明顯低于租賃傳統拆裝式腳手架,且項目規模越大,經濟性越高。

        根據草根調研數據,某10米高維修工程項目需要10臺剪叉式高空作業平臺或30套傳統移動式腳手架。腳手架需要共15人工作4天,而高空作業平臺總共需要10人工作3天。在工人工資達到180-200元/天(約4500元/月)以上時,使用剪叉式高空作業平臺的作業成本就會體現出明顯的經濟性。

        我國高空作業平臺使用密度與國外差距大,未來三年年均復合增速有望在33%以上。我國建筑業總產值處于較高水平,但對應每億元建筑業產值的高空作業平臺保有量僅為0.21萬臺。對比國外,美國每億元建筑業產值的高空作業平臺保有量為6萬臺左右,歐洲為3.29萬臺左右。以目前我國建筑業19萬億元的總產值為基數,高空作業平臺使用密度若要達到歐洲水平,則市場保有量對應的總規模將達到1552億元;若要達到美國水平,則市場保有量對應的總規模將達到2827億元,需求空間大。

        若“十三五”期間我國高空作業平臺市場保有量達到歐洲1/4的水平,到2020年市場需求規模將達74.95億元,而2016年我國高空作業平臺市場需求規模為15億元,年均復合增長49%;若達到歐洲使用密度1/5的水平,到2020年市場需求規模將達47.58億元,年均復合增長33%;隨著低端勞動力人數的減少、人工工資的上升及安全性重視程度的提高,十三五期間我國高空作業平臺滲透率有望加速向上,行業增速有望超預期。

        2.3 從國外發展經驗看,國內臂式占比將提升

        2.3.1國外經歷先剪叉后臂式,目前臂式是價值量占比最高的品種

        高空作業平臺的工業化生產與應用可以追溯至20世紀70年代,經歷了由剪叉式到臂式的發展過程,目前臂式價值量占比更勝一籌。

        2.3.2國內剪叉式目前占比最高,臂式占比將提升

        目前國內高空作業平臺應用市場主要以剪叉式產品為主。目前我國高空作業平臺保有量4萬臺,其中剪叉式為3.3萬臺左右。國內租賃市場上,高空作業平臺租賃商的存量配比為臂式與剪叉式1:9,而國外大型租賃商臂式與剪叉式的存量配比為3:7。參照高空作業平臺成熟市場“先剪叉式、后臂式”的發展路徑,預期國內市場臂式產品占比將逐步提升。

        商業模式和作業特點決定產品質量尤為關鍵

        3.1 海內外直接客戶均以租賃商為主

        3.1.1海外高空作業平臺租賃滲透率接近90%

        在租賃業發展成熟的國家,高空作業平臺生產企業產出中有較大比例銷售給了租賃公司,再由租賃公司轉租給下游用戶。以美國和歐洲為例,2015年美國高空作業平臺租賃收入達到83億美元,租賃市場高空作業平臺保有量53.4萬臺,占美國高空作業平臺整體保有量的89%;2015年歐洲高空作業平臺租賃收入達到23.7億歐元,租賃市場高空作業平臺保有量24.14萬臺,占歐洲高空作業平臺整體保有量的86.21%。

        3.1.2國內租賃滲透率已達到80%,并且呈現三大特點

        高空作業平臺下游包括租賃商和終端客戶,目前租賃是主要渠道,越來越多的投資者看好高空作業平臺行業,高空作業平臺租賃市場快速發展。2013年我國租賃商不足100家,到2016年已經超過200家,年均復合增速59%。我國高空作業平臺租賃滲透率增長迅速,目前租賃滲透率接近80%。

        1)我國高空作業平臺租賃商大多分布在東部地區:東部發達地區省份租賃商分布較多,其中上海是我國高空作業平臺租賃商的發源地,2016年租賃商戶103家,數量遠遠超過全國其他地區,占前十大地區的31.5%,宏信設備等大型設備租賃商就位于上海。

        2)我國高空作業平臺行業內租賃商規模整體較?。?016年,設備保有量在100臺以下的小型租賃商占比在2015年的基礎上繼續增長,達68.3%。其中保有量20至99臺的租賃商數量占比最多,為43.5%,其次是20臺以下,為24.7%。大規模租賃商數量較少,500臺以上企業占總體數量的8.1%,1000臺以上租賃商占比僅為3.8%。

        3)2016年高空作業平臺租賃行業的租金價格趨于平穩:2016年,剪叉式產品租金價格小幅下降,在2500-7000元/月左右;臂式產品租金在1.5萬-4.5萬元/月左右,略有上升。由于大量租賃商涌入高空作業平臺領域,市場競爭加劇,2015年租金價格較2014年大幅下降,而2016年高空作業平臺租金與2015年相比變化不大,已趨于平穩。

        3.2 商業模式與作業特點決定產品質量尤為關鍵

        直接客戶以租賃商為主,“租賃+轉售”是租賃商主要收入模式,決定了產品質量尤為關鍵。租賃商對高空作業平臺的銷售決策主要基于產品的使用壽命分析,通過收入趨勢、維修數據、閑置率、故障停機率、轉售價值來確定最優使用年限,產品質量直接決定了產品******租賃年限、租賃期的成本及轉售的價值。

        同時高空作業平臺通過高空載人進行作業,這個作業屬性也決定了下游客戶更看重產品質量。據ESCG的調查數據,90.9%的的租賃商在選擇產品時最關注產品質量,高空作業平臺的質量問題將直接導致施工人員傷亡及客戶經濟損失,產品質量已經是租賃商考慮的第一因素;產品價格和維修服務是租賃商考慮的第二、三位,分別有55.4%和51.6%的租賃商關注此因素。因此對于那些產品經過多年市場驗證,具有高性價比,并能夠提供全方位服務的設備制造商競爭優勢最為明顯。

        國內格局穩定,傳統工程機械巨頭直接進入難以造成沖擊

        4.1 海外市場格局高度集中,龍頭企業收入百億以上,且專業化強

        全球前5大高空作業平臺企業營業額達53.92億美元,占前20家的66.67%。************的美國JLG高空作業平臺業務營業額19.11億美元(含叉裝車等),占前20家的23.63%;排名第二的美國Terex高空作業平臺業務營業額17.48億美元(僅旗下Genie品牌),占前20家的21.61%,市場高度集中,且前20家企業主要集中在歐美、日本等發達國家。

        4.2 國內市場格局穩定,浙江鼎力、Terex、JLG占主導

        我國高空作業平臺市場格局穩定,市場上的國外品牌包括JLG、Terex(Genie)、Haulotte等。

        國內市場上的本土品牌包括浙江鼎力、星邦重工、美通重工、運想重工等,其中浙江鼎力一家獨大,是行業內唯一的上市公司,其他企業規模較小。2016年國內前四大高空作業平臺生產企業中,單在國內高空作業平臺市場上實現營收2.79億元,遠高于其他三家。

        據2016年中國高空作業平臺用戶品牌關注排行榜,Terex(Genie)、浙江鼎力、JLG占據前三位,國內已經形成了以上三家占主導的競爭格局。

        4.3 傳統工程機械巨頭直接進入難以改變競爭格局

        4.3.1傳統工程機械與高空作業平臺在商業模式與下游方面存在差異

        1)商業模式方面,傳統工程機械的生產廠家一般直接面對代理商,代理商負責整機銷售、服務、配件供應、維修等;代理商將工程機械銷售給租賃客戶,最后交由下游客戶使用。而高空作業平臺行業一般是生產廠家直接將產品銷售給租賃商,然后通過租賃的方式交由下游客戶使用;也有一部分直接由生產廠家銷售給終端。

        2)傳統工程機械和高空作業平臺的終端應用有著很大的差異。傳統工程機械的下游應用以建筑中市場為主,包括基建、地產、礦山、新農村建設、市政工程等;高空作業平臺則廣泛應用于建筑的前、中、后市場,包括物料抬升、結構搭建、工程建設、建筑施工以及裝潢、安裝、維護、檢修等。高空作業平臺產品是將作業人員舉高進行作業,因此對安全性、可靠性有著較高要求,十分看重產品的品牌,而新品牌需要較長時間的市場考驗才會最終得到客戶接受。一些傳統工程機械巨頭雖然在原有領域擁有品牌優勢,但下游客戶更傾向于選擇高空作業平臺市場上口碑更好、技術更加成熟的產品,新進入者進入該行業存在較高的壁壘。

        4.3.2未來三年傳統工程機械巨頭缺少動力進軍高空作業平臺市場

        對于傳統工程機械行業的龍頭企業,想要有足夠的業績彈性,往往在產品上做大挖掘機,即“得挖機者得天下”;另一方面,在地區上開拓海外市場,即“得海外者得天下”。以三一重工為例,2016年混凝土機械、挖掘機械、起重機械三大業務實現營收196.83億元,占總營收的84.55%;海外業務實現營收46.05億元,占總營收的39.89%。

        傳統工程機械巨頭若涉足高空作業平臺,短期內對總收入貢獻非常有限。仍以三一重工為例,假設國內高空作業平臺市場規模在未來CAGR在50%左右,在“十三五”末總保有量達到歐洲市場1/4的水平,若三一重工自2016年起涉足高空作業平臺領域,在市占率為5%的情況下,高空作業平臺業務在未來3年內對公司總營收的貢獻不會超過1%;即使假設公司在一開始市占率即達到50%,未來3年高空作業平臺對公司總營收的貢獻也不會超過6%,業績貢獻彈性非常小。因而,未來3年傳統工程機械巨頭很難有動力投入大量資本進入到高空作業平臺領域。

        傳統工程機械巨頭未來3年都不會對高空作業平臺市場格局帶來較大沖擊。不過需要強調的是,傳統工程機械巨頭可能會沖擊價格體系,導致行業盈利能力下滑。此外,傳統工程機械巨頭如果通過外延并購方式進入,那么將有可能改變行業競爭格局。

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